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2019年我國圍繞油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)、管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，國家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。不過，受“煤改氣”政策推進(jìn)趨穩(wěn)等因素影響，2019年天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，但仍有望保持9%左右的增長。2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的決勝之年。在環(huán)保政策的推動(dòng)下，天然氣需求仍將繼續(xù)保持較快增長，供應(yīng)保障能力有望大幅提高，市場整體趨于寬松。
2019年中國天然氣市場運(yùn)行平穩(wěn)
2019年中國天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著，市場整體運(yùn)行較為平穩(wěn)。天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，國產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，多元進(jìn)口體系建設(shè)加快推進(jìn)，LNG價(jià)格在理性區(qū)間運(yùn)行，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。
（一）2019年天然氣消費(fèi)增長穩(wěn)中趨緩
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和北方地區(qū)“煤改氣”力度趨弱等因素影響，2019年中國天然氣消費(fèi)增長穩(wěn)中趨緩。國家發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月份，中國天然氣表觀消費(fèi)量2735億立方米，同比增長9%，增速較2018年同期降低9.2個(gè)百分點(diǎn)。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2019年全年天然氣消費(fèi)量3025億立方米，同比增長9%，占一次能源總消費(fèi)量的8.3%。
從季度來看，2019年天然氣消費(fèi)季節(jié)性峰谷差依然明顯，一季度天然氣消費(fèi)量保持較快增長，隨后經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、競爭能源等因素對(duì)市場影響逐漸顯現(xiàn)，二季度、三季度、四季度天然氣消費(fèi)增速放緩。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿Γ謩e占總體消費(fèi)量的37.2%和34.9%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。從地區(qū)分布來看，中東部地區(qū)天然氣消費(fèi)增長較快，西部地區(qū)增速放緩，環(huán)渤海地區(qū)是全國消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)670億立方米，占總體消費(fèi)量的22%。
（二）國內(nèi)天然氣供給保障能力顯著提升
2019年，中國油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月份，中國生產(chǎn)天然氣1575億立方米，同比增長9.2%。國家能源局表示，2019年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到1733億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米。長慶油田和西南油田天然氣產(chǎn)量分別達(dá)到412.3億立方米、268.5億立方米，皆創(chuàng)歷史新高。
重大油氣勘探項(xiàng)目捷報(bào)頻傳。2019年是中國油氣勘探行業(yè)首個(gè)七年行動(dòng)方案的開局之年，三大石油公司積極落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，聯(lián)手發(fā)力油氣勘探，在渤海灣、新疆、四川等地接連發(fā)現(xiàn)大規(guī)模氣田。2019年全年預(yù)計(jì)完成上游勘探開發(fā)投資3321億元，同比增長21.9%；石油和天然氣新增探明儲(chǔ)量分別達(dá)到12億噸、1.4萬億立方米，同比分別增長25%和68%。
非常規(guī)氣全面提速上產(chǎn)。頁巖氣、煤層氣全面增產(chǎn)，非常規(guī)油氣正成為我國能源安全保障的重要方向。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1至11月，我國煤層氣產(chǎn)量達(dá)78.6億立方米，同比增長17.5%。2019年，我國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田生產(chǎn)頁巖氣63.33億立方米，同比增長5.18%。我國另一大頁巖氣生產(chǎn)商——西南油氣田2019年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)67億立方米，同比大增36億立方米。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國共建成26座儲(chǔ)氣庫。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2019年我國地下儲(chǔ)氣庫總儲(chǔ)氣能力為190億立方米，工作氣量約95億立方米，新增儲(chǔ)氣能力超30億立方米，增幅高于10%，非國有、下游資本進(jìn)入儲(chǔ)氣庫建設(shè)領(lǐng)域；截至2019年底，全國已建成LNG接收站22座，接收能力超過7000萬噸/年，LNG接收站建設(shè)開始布局內(nèi)陸，沿海重視協(xié)同發(fā)展。
（三）天然氣進(jìn)口增速顯著回落
2019年中國天然氣進(jìn)口保持較快增長，但增速相比2018年顯著回落。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國進(jìn)口天然氣9656萬噸，同比增長6.9%，較2018年同期增速降低25個(gè)百分點(diǎn)。
得益于進(jìn)口增速的下滑以及國產(chǎn)氣的快速增儲(chǔ)上產(chǎn)，2019年中國天然氣對(duì)外依存度較2018年有所降低。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2019年中國天然氣對(duì)外依存度將回落至44%，較2018年降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
管道氣進(jìn)口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月中國進(jìn)口管道氣3326萬噸，同比減少1.2%。管道氣進(jìn)口主要來源于土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦。
2019年12月，中俄東線天然氣管道項(xiàng)目投產(chǎn)供氣，天然氣進(jìn)口資源更趨多元化。按照雙方簽署的天然氣供應(yīng)合同，2020年俄羅斯應(yīng)通過此管道向中國出口50億立方米天然氣，2021年則為100億立方米，2022年為150億立方米，最低供氣量為上述供氣總量的85%。
LNG進(jìn)口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月份，中國LNG進(jìn)口量達(dá)5385萬噸，同比增長13.4%，增速較2018年同期降低30.2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼和馬來西亞等國。
根據(jù)新華能源E-Gas數(shù)據(jù)平臺(tái)預(yù)測(cè)，中國2019年全年LNG進(jìn)口量將達(dá)到6192萬噸，同比增長約15%。其中，澳大利亞是中國進(jìn)口LNG的最大來源國，2019年進(jìn)口量為3080萬噸，約占同期LNG進(jìn)口量的50%。
LNG接收站周轉(zhuǎn)能力不斷擴(kuò)容。截至2019年底，中國累計(jì)建成并投運(yùn)22座LNG接收站，年接收能力為7082萬噸。2019年有2座LNG接收站投運(yùn)，新增接收能力160萬噸，分別是中海油防城港LNG和深圳燃?xì)釲NG儲(chǔ)備站。
天然氣進(jìn)口價(jià)格方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)測(cè)算，2019年1-11月份，中國進(jìn)口天然氣均價(jià)為434美元/噸，同比增長4%。同期，管道氣進(jìn)口均價(jià)為361美元/噸，同比增長14.6%；LNG進(jìn)口均價(jià)為480美元/噸，同比下跌1.8%。
（四）國內(nèi)LNG價(jià)格穩(wěn)中趨弱
2019年國內(nèi)LNG價(jià)格整體走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，全年價(jià)格在合理區(qū)間波動(dòng)。上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠價(jià)格指數(shù)顯示，2019年國內(nèi)LNG出廠價(jià)格均價(jià)為3838元/噸，同比下降12.6%。
2019年，受國際LNG供大于求，國內(nèi)消費(fèi)增速放緩等因素影響，LNG價(jià)格在上個(gè)采暖季結(jié)束后逐步下降。全年LNG低點(diǎn)出現(xiàn)在9月下旬，當(dāng)時(shí)京津冀及周邊地區(qū)出現(xiàn)大氣污染，環(huán)保檢查力度加碼，抑制工業(yè)需求釋放，在LNG供應(yīng)充足且臨近國慶長假背景下，上游液廠加快厘清庫存，降價(jià)銷售。
10月底，國內(nèi)LNG價(jià)格迎來年內(nèi)第一個(gè)高點(diǎn)。10月30日和31日，受西部LNG工廠原料氣競拍價(jià)格大幅上漲影響，局部地區(qū)LNG價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，但此次價(jià)格上漲屬于異常波動(dòng)，不具備普遍性，尚未出現(xiàn)大規(guī)模長時(shí)間上漲。
進(jìn)入供暖季，城鎮(zhèn)燃?xì)庑枨笈噬琇NG價(jià)格隨之上漲。但是進(jìn)入12月，北方大部分地區(qū)同期氣溫偏高，抑制LNG需求釋放，加之國內(nèi)LNG供應(yīng)相對(duì)充足、進(jìn)口LNG價(jià)格處于相對(duì)低位等因素影響，LNG價(jià)格出現(xiàn)罕見下滑。根據(jù)上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠價(jià)格指數(shù)測(cè)算，2019年12月LNG均價(jià)為4197元/噸，較2018年同期下滑13.25%。
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增儲(chǔ)上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域改革加速推進(jìn)
2019年，國家圍繞油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列政策和配套措施，聚焦能源安全重大使命，大力推進(jìn)油氣體制改革。在一系列政策措施的推進(jìn)下，我國油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著。
（一）上游開放政策頻出以促行業(yè)競爭
近年來，我國油氣體制改革一直圍繞“放開兩頭（上游勘探、下游銷售）、管住中間（運(yùn)輸）”的思路來穩(wěn)步推進(jìn)。2019年，我國在放開上游勘探開發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺(tái)政策，促進(jìn)上游行業(yè)競爭。
在上游領(lǐng)域，我國出臺(tái)了首部《資源稅法》，并將于2020年9月1日起施行，這將對(duì)油氣企業(yè)未來發(fā)展提出更高要求。按規(guī)定，石油和天然氣屬于從價(jià)計(jì)征資源稅的應(yīng)稅品種，資源稅法的實(shí)施將加大油氣企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益的壓力；部分減免規(guī)定增加了油氣企業(yè)改善管理能力的壓力；對(duì)非常規(guī)天然氣征稅則有可能增加油氣企業(yè)投資上產(chǎn)的壓力。
按照“管住中間、放開兩頭”的油氣體制改革思路，我國取消了石油天然氣（含煤層氣）對(duì)外合作項(xiàng)目總體開發(fā)方案審批事項(xiàng)，改為備案，并推出了《油氣開發(fā)項(xiàng)目備案及監(jiān)管暫行辦法》，這有助于大力提升國內(nèi)石油天然氣（含煤層氣）勘探開發(fā)力度，進(jìn)一步優(yōu)化國內(nèi)自營、對(duì)外合作石油天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目備案流程，服務(wù)中外企業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
為促進(jìn)上游市場的公平有序開放，2019年7月30日起施行的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制，將2018年版自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)外資準(zhǔn)入負(fù)面清單試點(diǎn)的石油天然氣勘探開發(fā)等開放措施推向全國。此次油氣勘探開發(fā)等上游領(lǐng)域的開放將促進(jìn)外資石油企業(yè)在我國開展油氣勘探開發(fā)，有助于打破壟斷，推動(dòng)真正的市場化改革，讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用。不過，這一政策短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生很大效果，外資要想真正在我國獨(dú)立勘探開發(fā)油氣資源，還需要出臺(tái)一系列的配套措施。
2019年年末，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》，指出進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。支持民營企業(yè)進(jìn)入油氣勘探開發(fā)、煉化和銷售領(lǐng)域，建設(shè)原油、天然氣、成品油儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。
2019年12月31日，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實(shí)行油氣探采合一制度，將進(jìn)一步放開我國油氣勘探開采行業(yè)。根據(jù)意見，在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。此外，根據(jù)油氣不同于非油氣礦產(chǎn)的勘查開采技術(shù)特點(diǎn)，針對(duì)多年存在的問題，油氣探礦權(quán)人發(fā)現(xiàn)可供開采的油氣資源，在報(bào)告有登記權(quán)限的自然資源主管部門后即可進(jìn)行開采。
此外，國家還從法律層面推進(jìn)上游勘探開發(fā)的進(jìn)一步放開。《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭出讓制度；健全礦區(qū)生態(tài)修復(fù)機(jī)制；深化“放管服”改革，優(yōu)化礦業(yè)營商環(huán)境；要求實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵(lì)綜合勘查、綜合開采，并合理確定礦業(yè)權(quán)期限；完善收益分配機(jī)制，明確礦產(chǎn)資源稅費(fèi)制度。
（二）中游管網(wǎng)改革提速國家管網(wǎng)公司掛牌
作為2019年天然氣體制改革的重中之重，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司正式成立，是深化油氣行業(yè)改革、保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)的重大舉措，標(biāo)志著我國上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場新體系基本確立。此舉打破了傳統(tǒng)上中下游一體化經(jīng)營模式，不僅有助加快管網(wǎng)建設(shè)，提升油氣運(yùn)輸能力，更能“倒逼”三大油氣公司集中精力于勘探開采，并逐步打破上游壟斷，對(duì)更好保障油氣安全、促進(jìn)油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。
配合組建國家油氣管網(wǎng)公司，國家發(fā)改委等四部門制定出臺(tái)了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》。《監(jiān)管辦法》指出，國家鼓勵(lì)和支持油氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平接入，逐步實(shí)現(xiàn)油氣資源在不同管網(wǎng)設(shè)施間的靈活調(diào)配。油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)不得阻礙符合規(guī)劃的其他管網(wǎng)設(shè)施接入，并應(yīng)當(dāng)為接入提供相關(guān)便利。油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)輸送、儲(chǔ)存、氣化、裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)等運(yùn)營業(yè)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，并按照國家有關(guān)規(guī)定推進(jìn)油氣管網(wǎng)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)和其他油氣業(yè)務(wù)的分離。
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將重構(gòu)天然氣市場體系，包括天然氣定價(jià)體系、天然氣銷售模式、合同簽署模式、管輸定價(jià)規(guī)則、天然氣交易規(guī)則等。國家石油天然氣管網(wǎng)公司只是拉開了改革的序幕，后續(xù)改革任務(wù)還很多，涉及到行業(yè)、地方、企業(yè)多個(gè)方面，帶來的挑戰(zhàn)不可小視。
2019年，行業(yè)整合已經(jīng)拉開大幕。以中石油昆侖能源為代表的國有企業(yè)通過合資合作、股權(quán)收購等形式大舉在下游市場進(jìn)行擴(kuò)張，以金鴻控股等為代表的民營燃?xì)馄髽I(yè)面臨債務(wù)與經(jīng)營雙重壓力，甩賣資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)有發(fā)生。
此外，國家油氣管網(wǎng)公司的成立也將給下游行業(yè)格局帶來顛覆性影響。在獨(dú)立的油氣管網(wǎng)公司未成立前，下游企業(yè)選擇上游來源的余地很小，但運(yùn)銷分離后，天然氣下游企業(yè)至少可以在三大油之間進(jìn)行選擇。部分LNG接收站獨(dú)立開放后，下游企業(yè)還可以向境外資源方采購天然氣，資源可選擇的余地明顯增加。部分規(guī)模大的下游企業(yè)，天然氣采購議價(jià)能力將明顯提升。但從長期來說，省級(jí)管網(wǎng)公司或許也將逐步獨(dú)立，對(duì)不同類型的下游企業(yè)的影響也將有較大差別，城市燃?xì)馄髽I(yè)或?qū)⒁虿糠执笥脩舄?dú)立采購而受到?jīng)_擊，燃?xì)怆姀S、大型工商用戶或?qū)⒁蛑惫C(jī)會(huì)的出現(xiàn)而受益。
（三）下游燃?xì)庑袠I(yè)競爭進(jìn)一步加劇
在下游領(lǐng)域，2019年7月30日起施行的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》取消了城市人口50萬以上的城市燃?xì)狻崃芫W(wǎng)須由中方控股的限制，外商可在中國獨(dú)立經(jīng)營城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，不再采取合資的形式，加上國家油氣管網(wǎng)公司獨(dú)立運(yùn)營對(duì)下游行業(yè)格局帶來的顛覆性影響，城市燃?xì)庑袠I(yè)或?qū)⒂瓉響K烈的競爭。
此外，2019年，城鎮(zhèn)燃?xì)馀錃獾谋O(jiān)管政策進(jìn)一步完善。2019年7月3日，國家發(fā)改委等三部門下發(fā)《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》提出，取消不合理收費(fèi)，限制城鎮(zhèn)燃?xì)獍惭b費(fèi)，原則上成本利潤率不超過10%，建立燃?xì)夤こ贪惭b競爭性市場體系。這標(biāo)志著城鎮(zhèn)燃?xì)庥瓉韲?yán)格監(jiān)管的時(shí)代。
（四）“煤改氣”政策推進(jìn)回歸理性
2019年7月3日，國家能源局發(fā)布了征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》意見的函。文件主要針對(duì)“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中出現(xiàn)的典型共性問題提出解決應(yīng)對(duì)辦法，其中首次提出了北方采暖宜煤則煤的概念。
此后，10月11日舉行的國家能源委員會(huì)會(huì)議明確指出，隨著北方取暖季節(jié)即將到來，要切實(shí)抓好保暖保供工作，從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，還強(qiáng)調(diào)了要做好東北三省用煤保障。這是國家層面首次正式明確提出宜煤則煤，也在一定程度上反映出對(duì)此前推進(jìn)“煤改氣”政策的反思與總結(jié)。
隨著政策更加側(cè)重因地制宜推動(dòng)不同類型的清潔取暖方式，“煤改氣”的推進(jìn)力度也回歸理性，這也在一定程度上導(dǎo)致2019年天然氣消費(fèi)增速放緩。
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2020年國內(nèi)天然氣市場趨于寬松
2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的決勝之年，在環(huán)保政策支撐下，天然氣需求將繼續(xù)保持較快增長，產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效初顯，供應(yīng)保障能力大幅提高，市場整體趨于寬松。
（一）“煤改氣”仍將是需求增長重要驅(qū)動(dòng)
2020年，京津冀及周邊地區(qū)、長三角等重點(diǎn)地區(qū)還將實(shí)施一批“煤改氣”項(xiàng)目，帶動(dòng)城市燃?xì)狻⒐I(yè)領(lǐng)域用氣量較快增長，燃?xì)獍l(fā)電及化工用氣相對(duì)平穩(wěn)，全年天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)在3300億立方米左右，同比增長9%。
城市燃?xì)夥矫妫?020年北方地區(qū)清潔取暖“煤改氣”仍將是最主要的需求增長點(diǎn)。2018年以來，國家層面一再強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持因地制宜，合理確定改造技術(shù)路線，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”。國家能源局在《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》（征求意見稿）中更是提出“在農(nóng)村地區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能供暖”。《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》中，2019-2020年清潔取暖改造中“煤改氣”占比從上年的54.1%降至47.2%。但是考慮到2019-2020年散煤替代總戶數(shù)為524萬戶，比上年增加160多萬戶，2020年“煤改氣”帶來的新增需求仍有望超過2019年。
此外，我國目前正處于城鎮(zhèn)化中期，未來一段時(shí)間城鎮(zhèn)化率還將穩(wěn)步提高。《2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率為59.58%。中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2019年和2020年我國城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到61%和63%，這將帶動(dòng)城市燃?xì)庀M(fèi)量持續(xù)穩(wěn)定增長。
工業(yè)用氣方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出要降低企業(yè)用氣成本。參考此前降電價(jià)政策的執(zhí)行力度，2020年各地有望陸續(xù)出臺(tái)具體的降氣價(jià)政策，此舉或?qū)⒌窒暧^經(jīng)濟(jì)下行壓力加大對(duì)工業(yè)企業(yè)用氣規(guī)模的削弱。2020年工業(yè)用氣的新增需求或?qū)⒁怨I(yè)領(lǐng)域“煤改氣”為主，按照京津冀及周邊、長三角等地區(qū)的大氣污染綜合治理行動(dòng)方案，2020年將實(shí)施一批工業(yè)爐窯天然氣替代。
燃?xì)獍l(fā)電方面，從用電需求看，根據(jù)中電聯(lián)的初步預(yù)測(cè)，在平水年、沒有大范圍極端氣溫的情況下，2020年全社會(huì)用電量同比增長4%-5%，增速基本與2019年相當(dāng)。在用電需求沒有大幅增長的情況下，考慮到目前氣電價(jià)格矛盾仍較突出，燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)經(jīng)營困難，燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)將維持在較低水平。從新增裝機(jī)看，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)580萬千瓦，其中下半年僅投產(chǎn)64萬千瓦，新增項(xiàng)目對(duì)2020年天然氣消費(fèi)增長貢獻(xiàn)或有限。
化工用氣方面，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》的要求，新建天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）及天然氣制氮肥項(xiàng)目被列為限制類，天然氣常壓間歇轉(zhuǎn)化工藝合成氨被列為淘汰類。此外，受安全事故影響，國內(nèi)部分化工園區(qū)被關(guān)閉。綜合兩方面因素影響，2020年化工用氣量或許尚能與上年持平，但遠(yuǎn)期看，化工用氣將逐步萎縮。
（二）國產(chǎn)氣供應(yīng)量或超1900億方
2020年，產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)氣供應(yīng)能力顯著提升，中俄東線通氣后天然氣進(jìn)口更趨多元，LNG進(jìn)口在經(jīng)歷連續(xù)兩年的快速增長之后，增速或?qū)⒂兴啪彙?br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微軟雅黑, Arial; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>
國產(chǎn)氣方面，2020年，三大石油公司將繼續(xù)大力推進(jìn)上游勘探開發(fā)，鞏固增儲(chǔ)上產(chǎn)良好態(tài)勢(shì)，全年天然氣產(chǎn)量有望超過1900億立方米，接近《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》提出的力爭達(dá)到2000億立方米以上的目標(biāo)。
進(jìn)口氣方面，隨著中俄東線天然氣管道2019年12月正式投產(chǎn)通氣，2020年將新增50億立方米進(jìn)口，全年管道氣進(jìn)口或達(dá)到550億立方米。
LNG進(jìn)口方面，2020年將會(huì)有青島接收站二期、寧波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)時(shí)間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。
2020年沒有新執(zhí)行的長協(xié)。現(xiàn)貨方面，全球市場LNG供應(yīng)預(yù)計(jì)仍將寬松，全年新增液化能力1287萬噸，亞太地區(qū)需求難有起色，現(xiàn)貨價(jià)格仍將維持低位運(yùn)行。盡管如此，考慮到國產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣增長較多，LNG進(jìn)口增速或?qū)⒂兴啪彛觐A(yù)計(jì)進(jìn)口850億立方米，約合6200萬噸。
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管網(wǎng)改革配套政策或逐步落地
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將對(duì)整個(gè)天然產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的大調(diào)整。可以預(yù)見，2020年，健全管網(wǎng)運(yùn)行機(jī)制將是全年天然氣行業(yè)改革的重頭戲，相關(guān)配套政策將逐步落地，推動(dòng)國家油氣管網(wǎng)公司有序完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)重組，公司的正式運(yùn)營有望啟動(dòng)。
（一）重點(diǎn)推進(jìn)管網(wǎng)改革配套政策
國家發(fā)改委新聞發(fā)言人在2019年年末的新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國家發(fā)改委、國家能源局將從五個(gè)方面共同推動(dòng)形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間“一張網(wǎng)”高效集輸、下游市場化良性競爭的油氣市場體系。
首先，加強(qiáng)制度建設(shè)，抓緊制定管網(wǎng)運(yùn)營規(guī)則和調(diào)度規(guī)則。其次，創(chuàng)新投資機(jī)制，支持國家管網(wǎng)公司和各類市場主體按照政府統(tǒng)一規(guī)劃參與管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快管道和儲(chǔ)氣能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。三是完善管輸價(jià)格機(jī)制，合理核定管輸定價(jià)成本，科學(xué)制定管輸價(jià)格。四是強(qiáng)化信息公開、規(guī)劃落實(shí)和公平開放監(jiān)管，確保管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向各類市場主體公平開放。五是加強(qiáng)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，確保國家管網(wǎng)公司聚焦主責(zé)主業(yè)，專注油氣輸送業(yè)務(wù)，不參與油氣勘查開采、進(jìn)出口、生產(chǎn)銷售等競爭性業(yè)務(wù)。
國家能源局也提出，2020年，將重點(diǎn)配合做好管網(wǎng)資產(chǎn)有序交接，推動(dòng)國家油氣管網(wǎng)公司平穩(wěn)運(yùn)營，健全管道業(yè)務(wù)利益共享機(jī)制。
（二）多措并舉增加天然氣儲(chǔ)備能力
根據(jù)國家能源局的安排，2020年我國將加快推動(dòng)天然氣管網(wǎng)建設(shè)，盡快形成“全國一張網(wǎng)”，同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)。未來將建立以地下儲(chǔ)氣庫和沿海LNG接收站為主、重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)陸集約化規(guī)模化LNG儲(chǔ)罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲(chǔ)氣系統(tǒng)。2020年將會(huì)有一批LNG接收站擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)時(shí)間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。此外，長江沿線部分省份也計(jì)劃建設(shè)一批LNG接收站，這將進(jìn)一步完善我國天然氣儲(chǔ)備能力。
（三）油氣勘探開發(fā)改革或進(jìn)一步提速
國家能源局在2020年能源工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，2020年，要補(bǔ)短板、穩(wěn)增長，切實(shí)抓好油氣安全保障。由此可見，大力推進(jìn)油氣勘探開發(fā)仍將是2020年油氣企業(yè)重點(diǎn)落實(shí)的工作。為促進(jìn)上游勘探開發(fā)主體多元化，相關(guān)改革措施或進(jìn)一步提速。
國家能源局局長章建華在工作會(huì)議上明確提出，要推動(dòng)完善油氣勘查開采管理體制，配合制定相關(guān)準(zhǔn)入條件，積極推動(dòng)制定勘查區(qū)塊競爭出讓、退出辦法。
在《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中，明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭出讓制度，實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵(lì)綜合勘查、綜合開采。可以預(yù)見，礦業(yè)權(quán)競爭出讓以及油氣探采合一制度有望在2020年獲得實(shí)質(zhì)推進(jìn)。
（四）天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃提上日程
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。國家能源局在2020年工作會(huì)議上表示，要強(qiáng)統(tǒng)籌、重執(zhí)行，切實(shí)抓好能源戰(zhàn)略規(guī)劃編制實(shí)施。展望“十四五”，能源消費(fèi)仍將保持穩(wěn)步增長勢(shì)頭，而清潔低碳轉(zhuǎn)型仍將是我國能源轉(zhuǎn)型的主線。
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心高級(jí)經(jīng)濟(jì)師劉滿平表示，“十四五”期間，天然氣行業(yè)發(fā)展進(jìn)入改革的適應(yīng)期和利益博弈期，各項(xiàng)政策措施將以協(xié)調(diào)穩(wěn)定為主。首先，穩(wěn)步提高國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保持與傳統(tǒng)油氣合作國家或地區(qū)關(guān)系的穩(wěn)定，穩(wěn)步促進(jìn)對(duì)外油氣合作，完善天然氣產(chǎn)供銷體系，從而保障天然氣供應(yīng)，把對(duì)外依存度控制在合理水平。
其次，穩(wěn)步推進(jìn)油氣體制改革。“十三五”期間國家油氣管網(wǎng)公司成立，相關(guān)配套細(xì)則，比如國家管網(wǎng)運(yùn)行規(guī)則、價(jià)格管理體制、投融資改革管理辦法、上游下游改革配套措施等有望在“十四五”期間推出。
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